É o primeiro longa duração oficial de José Afonso. Editado em 1964 pela Discoteca de Santo António, no Porto (etiqueta Ofir), reúne doze temas da fase de ruptura de Zeca com o tradicionalismo coimbrão, também editados, posteriormente, em três EP's. Acompanhado à viola por Rui Pato, o cantor é identificado, na primeira edição do álbum, ainda como Dr. José Afonso. A influência de Edmundo Bettencourt é sobretudo notória nos temas de maior lirismo, servidos por uma interpretação admirável que, mantendo os traços característicos da "escola" coimbrã, não se limita a ser uma mera demonstração de dotes vocais (ao contrário do que, por vezes, acontecia com outros cantores oriundos de Coimbra), mas se assume inteiramente como mais um elemento da canção, tão importante como o texto ou a música. É esta pureza interpretativa, poética e melódica (patente, de resto, em toda a sua obra) que podemos encontrar em «Altos castelos», «Canção longe» ou «Os bravos» e, sobretudo, em «Ronda dos paisanos», «Minha mãe» ou «O pastor de Bensafrim». O disco inclui ainda «Balada Aleixo», «Balada do Outono», «Trovas antigas», «Na fonte está Lianor», «Elegia» (um belo poema de Luís de Andrade que Adriano Correia de Oliveira também cantou) e o instrumental «Canto da Primavera», que mais tarde seria retomado por Zeca para o «Coro da Primavera». Na altura da criação destas canções, a actividade de Zeca era ainda mais ou menos solitária (embora Adriano, em Coimbra, Luís Cília e José Mário Branco, em Paris, traçassem já caminhos musicais paralelos aos seus) e os temas deste disco reflectiam ainda uma postura «mais ou menos contemplativa» (palavras do próprio) em relação ao Universo - atitude que o cantor nunca abandonou por completo, nem mesmo nos momentos de maior empenhamento político. No 10º aniversário da morte de José Afonso, em 1996, a EMI editou pela primeira vez em CD o primeiro álbum de Zeca.